2021年度の売上高は、GAAPベースで6億1,200万ドル1 で前年度比27.9%増加しました。プロフォーマ調整後売上高は5.4%増の6億8,600万ドル2 でした。
2021年度のGAAPベースの純損失は1億5,800万ドルでした。これには前オーナーへの株主支払手形に関連する現金支出を伴わない支払利息1億2,200万ドルが含まれます。
プロフォーマ調整後EBITDAは1億7,300万ドル3 で、前年度比18.4%増加しました。プロフォーマ調整後EBITDAマージンは280ベーシスポイント上昇して25.2%となりました。
Mirion、2022年度のガイダンスを繰り返す
提案されているGSAH社IIとの企業結合は、特定の規制当局の承認を含む完了条件を満たすことを条件として、2021年第4四半期に完了する予定です。
ジョージア州アトランタ（2021年9月8日） -Mirion Technologies, Inc.（以下、Mirion）は本日、2021年度の決算を発表しました。Mirionは、医療、原子力、研究、防衛の各最終市場向けに検出、測定、分析、モニタリングソリューションを提供する主要プロバイダーです。
MirionのCEO、Thomas Loganは述べます。「2021年度の業績には満足しています。COVID-19によるパンデミックの世界的な影響を継続的に受けているにもかかわらず、堅調な成長と利益拡大を達成しました。 加えて、継続的な需要と好調な受注残を背景に1年を終え、来年度業績の可視性を高めることができました。 2022年度については、当社の主要製品ポートフォリオが牽引し、1桁台半ばの有機的成長を達成できるものと期待しています。さらに規律ある買収による成長により成長率は増大するとみています。
Larry Kingsley次期会長4 は、次のように述べています。「Mirionは、長期的な成長と株主価値の大幅な向上を推進し続けられる好位置に付けています。Tomと彼のチームは、グローバルな事業展開を通じて、真の技術的差別化、マクロ経済に対する限定的な感度、長期的な持続的改善の機会を特徴とする業界をリードするポジションの構築という素晴らしい仕事をしてくれました。強固な製品ポートフォリオ、強力な研究開発基盤、統合と効率化イニシアチブの十分な余地と相まって、短期、長期的な見通しについて、私は非常に楽観的にみています。
業績のハイライト
2021年度の売上高は、前年度比27.9%増の6億1,200万ドル、プロフォーマ調整後売上高は主力市場の堅調な成長と主要新製品の継続的な成功に牽引され5.4%増の6億8,600万ドルを計上しました。
医療セグメントの売上高は、主にSun Nuclear、Biodex、AWSTの買収により、148.7%増の1億5,570万ドルとなりました。
産業部門の売上高は4億5,590万ドルで、前年比9.7%増でした。これは主に、Radiological Search, MeasurementおよびAnalysis Systems製品グループの新製品提供、有利な為替相場、Selmicの買収による前年比利益微増によるものです。
Mirionは、パンデミック（世界的大流行）による需要落ち込みからの正常化に向けた動き、シェア拡大、海外市場の成長機会に牽引され、引き続き医療用エンド市場が加速すると見ています。産業用市場では、新規建設現場の増加、遅延していたプログラムの再開、新規原子力発電導入国の進展が見られます。
2021年度の純損失は1億5,800万ドル、調整後EBITDAは前年同期比18.4％増の1億7,300万ドルでした。これは、販売量の増加、コスト抑制、M&Aシナジーの実現、戦略的な業務効率化活動の実行の成功によるものです。
2021年6月30日現在の受注残は、BiodexとSun Nuclearの買収分を含めて7億1,600万ドルでした。
Sun NuclearとBiodexの買収に関連する統合と効率化の取り組みは、予想通し進展しています。
Mirion、業績ガイダンスを改めて表明 5
Mirionは、提案されている企業結合の発表に関連して示された業績ガイダンスと一致する2022年度のガイダンスを改めて表明しました。
プロフォーマ調整後売上高は、前年比5.4増の約7億2,300万ドル
調整後EBITDAは、約1億7,900万ドル
Mirionは、特別目的買収会社（SPAC）であるGS Acquisition Holdings Corp II（以下、GSAH）（NYSE: GSAH）との企業結合契約を締結し、Mirionが上場会社となる予定であることを発表済みです。
GSAHのトム・ノット最高経営責任者（CEO）は次のように付け加えました。「Mirionの2021年度の業績に満足しており、提案されている企業結合の完了に向けて引き続き取り組んでいます。 Mirionは質の高い、ディフェンシブな事業であり、長期間にわたり利益を計上してきた実績、潤沢なキャッシュフロー、加えて継続的な成長と利益率の拡大に向けた複数のビジネス機会を提供しています。 Mirionの短期的および長期的な成長の可能性に引き続き自信を持っています。これは市場をリードする繰延推進ストラクチャー6 、2億ドルのPIPE投資、1億2500万ドルの追加エクイティバックストップ7 で示されています。
非GAAP財務情報の利用
Mirionは、非GAAP財務情報の提示により、当社の財務状態と業績に関連する財務および事業動向に関する重要な補足情報が経営陣および投資家にもたらされると考えています。 これらの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を含め、これらの非GAAP指標の詳細については、本プレスリリース「非GAAP財務指標の説明と調整」のセクションを参照してください。 Mirionの2021会計年度の業績の詳細については、GSAHがSECに提出したフォームS-4の登録届出書をご覧ください。
1. 米国で一般に公正妥当と認められた会計原則のことを「GAAP」と呼びます。
非GAAP財務措置の調整
米国GAAPに準拠した業績に加えて、以下の非GAAP指標が業績を評価するのに有用であると考えています。当社は、以下の非GAAP財務情報を使用して継続的な事業評価を行うと共に、社内の計画および予測目的で使用しています。GAAP財務情報は、過去の業績との一貫性や比較可能性を提供するため、総合的に判断した場合、投資家にとって有用であると考えます。ただし、非GAAP財務情報は補足的な情報提供のみを目的としており、分析ツールとして制限があり、単独で、またはGAAPに準拠して表示された財務情報の代わりとして考慮すべきではありません。
同業他社を含む他の企業は、同様のタイトルを持つ非GAAP指標を異なる方法で計算したり、他の指標を使用して業績を評価する場合がありますが、これらすべてが比較ツールとしての当社の非GAAP財務指標の有用性を低下させる可能性があります。
調整後売上高 とは、GAAPベースの売上高からパーチェス法による繰延収益の認識の影響を除外して調整したものです。
プロフォーマ調整後売上高 とは、調整後売上高に、各年度に反映されたすべての買収に起因するプロフォーマによる売上高への影響を加えたものです。
調整後EBITDA とは、支払利息、税金、減価償却費および償却費、以下の表に記載されているその他の項目を控除する前の純利益と定義されます。
プロフォーマ調整後EBIT DAとは、調整後EBITDAに、各年度に反映されたすべての買収に起因するプロフォーマによるEBITDAへの影響を加えたものです。
（1）2021年6月30日に終了した年度の税引前営業外費用4,310万ドルには、GS Acquisition Holdings Corp IIとの企業結合に関する法律費用および専門家手数料1,420万ドル、および上場準備費用が含まれます。統合と事業運営シナジー効果を達成するための費用1,310万ドル、M＆A費用590万ドル、事業再編費用550万ドル、情報技術システムの統合と効率化を達成するための費用450万ドル。
GSAHについて
GS Acquisition Holdings Corp II（NYSE: GSAH）は、1つまたは複数の企業との合併、株式購入、または同様の企業結合を目的として設立された特別買収目的会社です。同社は、The Goldman Sachs Groupの関連会社がスポンサーとなっており、2020年6月、GSAHは新規株式公開を完了し投資家から7億5,000万ドルを調達しました。
Mirionについて
Mirion Technologiesは、原子力、防衛、医療、研究の各最終市場向けに検出、測定、分析、監視ソリューションを提供する主要プロバイダーです。当社は、電離放射線に関する卓越した知識を人類の生活を向上させるために役立てることを目指しています。当社の最終市場の多くは、厳格な規制基準、設計資格、動作要件を満たすことがあることを特徴としています。 アトランタ（米国ジョージア州）に本社を置くMirionは、約2,500人の従業員を擁し、13カ国で事業を展開しています。詳細、およびMirionの最新ニュースとコンテンツについては、Mirion.com をご覧ください。
将来の見通しに関する記述
本プレスリリースには1995年の米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）上の意味における｢将来の見通しに関する記述｣が含まれています。将来の見通しに関する記述には、Mirionの将来の業績予想、財務状況、潜在的な企業結合取引の財務的影響、MirionのM&A戦略、潜在的な企業結合および第三者割当増資の完了条件の充足、潜在的な企業結合に関連するGSAHの一般株主による償還の水準および購入価格の調整、潜在的な企業結合の完了時期、潜在的な企業結合に関連するものを含めた事業戦略、計画および将来のMirionの事業に関する経営陣の目標が含まれますが、これらに限定されるものではありません。そのような記述は、歴史的事実または現在の事実とは厳密に関連していないという事実によって識別することができます。本プレスリリースで使用されている「プロフォーマ」、「予想する」、「確信する」、「継続する」、「場合がある」、「推定する」、「期待する」、「意図する」、「可能性が高い」、「かもしれない」、「計画する」、「可能性がある」、「潜在的な」、「予測する」、「予見する」、「はずである」、「努力する」、「だろう」などの表現は、将来の見通しに関する記述を特定する可能性がありますが、これらの表現がないからといって、その記述が将来の見通しに関する記述ではないことを意味するものではありません。GSAHまたはMirionが潜在的な取引に関連するものを含め、戦略または計画について説明する場合、予測、予想、将来の見通しに関する記述を行っています。 このような記述は、GSAHまたはMirionの経営陣の信念、仮定、および現在入手可能な情報に基づいています。
これらの将来の見通しに関する記述には、実際の結果が予想される結果と大きく異なる可能性がある重大なリスクと不確実性が含まれています。 これらの要因のほとんどは、GSAHおよびMirionのコントロールの及ばないものであり、予測することは困難です。このような差異を生じさせる要因には次のものが含まれますが、これらに限定されません。（1）潜在的な取引を完了するGSAHの能力、つまりGSAHが潜在的な取引、その他初期の企業結合を完了しないかどうか、（2）GSAHの株主による承認に関連したものを含め、潜在的な取引の条件に対する同意または放棄（該当する場合）、（3）ニューヨーク証券取引所において、企業結合の企業の有価証券の上場を維持する能力、（4）第三者割当増資を完了する能力の欠如、（5）ここに記載された取引の発表および完了の結果として、提案された取引がGSAHまたはMirionの現在の計画および事業の中断を招くリスク、（6）提案された取引から期待される利益を認識する能力。これはとりわけ競争、企業結合した会社が成長し利益を上げながら成長を管理する能力、顧客や供給業者との関係を維持する能力、経営陣や主要従業員を維持する能力によって影響を受ける可能性があります、）企業結合により期待される利益を認識する能力。これはとりわけ競争、企業結合した会社が成長し利益を上げながら成長を管理する能力、顧客や供給業者との関係を維持する能力、経営陣や主要従業員を維持する能力によって影響を受ける可能性があります、（7）提案された取引に関連する費用、（8）適用される法律または規制の変更、取得の遅延、不利な条件、または潜在的な取引を完了するために必要な規制当局の承認を得ることができないこと、 （9）GSAHおよびMirionが、その他の経済、事業、および競争要因から不利な影響を受ける可能性。（10）潜在的な取引の発表後、GSAH、Mirion、またはそれぞれの取締役もしくは役員に対して提起される可能性のある法的措置の結果、（11）予想されるプロフォーマ業績、業績予測、基本となる前提を実現できないこと（株主の償還見込み、購入価格およびその他の調整額に関するものを含む）、（12）COVID-19パンデミックによる影響を含む、将来の世界、地域、または地方の政治、市場、社会情勢、および（13）GSAHの予備的委任状（その中の「リスク要因」に記載されているものを含む）、およびGSAHが米国証券取引委員会（SEC）に提出した、または提出予定のその他文書に随時記載されているその他のリスクおよび不確実性。
本リリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、本リリースの日付時点のものです。GSAHおよびMirionは、本プレスリリースの日付以降の状況や出来事を反映して、将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負いません。新たなリスクおよび不確実性については、SECに提出するGSAHの報告書で特定および説明され、これらはSECのウェブサイト（https://www.sec.gov ）で確認することができます。
取引に関する追加情報とその入手先
提案されている企業結合に関連して、GSAHはフォームS-4による登録届出書をSECに提出しました。フォームS-4には、フォームS-4に記載されている通り、本企業結合およびその他の事項に関するGSAHの株主による議決権行使のための委任状勧誘に関連して、GSAHの普通株式の保有者に配布される委任状が含まれています。また、提案されている企業結合の完了に関連して発行される募集株式に関するMirionの案内も含まれます。 GSAHとMirionは、投資家、株主、その他の利害関係者の皆様に対し、委任状/案内を含むフォームS-4、および提案されている企業結合に関連してSECに提出されたその他の文書を一読されるよう強くお勧めします。これらの資料には、GSAH、Mirion、および提案されている企業結合に関する重要な情報が含まれています。 フォームS-4が有効であると承認された後、最終的な委任状/目論見書が、提案されている企業結合に関するする議決権行使のために設定される基準日時点のGSAHの株主に郵送されます。 GSAHの株主は、SECのウェブサイト（http://www.sec.gov ）または、[email protected]
勧誘の参加者
GSAHおよびMirion、ならびにそれぞれの取締役および役員は、提案されている企業結合に関連してGSAH株主の委任状勧誘の参加者とみなされる可能性があります。GSAHの株主およびその他の利害関係者は、2021年5月17日にSECに提出されたGSAHの2020年12月31日を期末とする会計年度の年次報告書（フォーム10-K/A）において、GSAHの取締役および役員に関するより詳細な情報を無料で入手できます。
SEC規則により、提案されている企業結合および臨時株主総会で議決権を行使するその他の事項に関連してGSAHの株主に対する委任状勧誘の参加者とみなされる可能性のある人物に関する情報は、入手可能になり次第、提案されている企業結合の委任状／案内に記載されます。提案されている企業結合に関して委任状勧誘における参加者の利害に関する新たな情報は、GSAHがSECに提出した委任状／案内に記載されています。
投資家向けお問い合わせは、以下にお問い合わせください。
GS Acquisition Holdings Corp II メールにてご連絡[email protected]
メディア向けお問い合わせは、以下にお問い合わせください。
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