Mirion Technologies、GS Acquisition Holdings Corp IIとの企業結合完了を発表

Mirion Technologies、2021年10月21日にニューヨーク証券取引所にティッカーシンボル「MIR」と「MIRW」で上場

ジョージア州アトランタ–2021年10月20日-Mirion Technologies, Inc.（以下、Mirion）は本日、先に発表したGS Acquisition Holdings Corp II（以下「GSAH」）との企業結合を完了したことを発表しました。Mirionは、原子力、防衛、医療、研究の各最終市場向けに検出、測定、分析、監視ソリューションを提供する主要プロバイダーです。

2021年10月19日にGSAHの株主によって承認された取引の完了に伴い、GSAHは社名を「Mirion Technologies, Inc.」に変更しました。MirionのクラスA普通株式および新株予約権は、2021年10月21日にニューヨーク証券取引所（以下「NYSE」）で、それぞれ「MIR」および「MIRW」のティッカーシンボルで取引が開始される予定です。

Mirionの最高経営責任者（CEO）であるトーマス・ローガンは、次のようにコメントしています。「本日、Mirionは重要な節目を迎えました。今回の取引を通じて調達した資本と公募債市場への新たなアクセスにより、当社は有機的および無機的成長を推進し、世界的な拡大を続けながら製品イノベーション戦略を遂行することができます。当社は、原子力、防衛、医療、研究の各最終市場に最先端の検出、測定、分析およびモニタリングソリューションを提供することで、長期的な株主価値の向上に努めてまいります」

GSAHの最高経営責任者（CEO）であるTom Knottは次のように付け加えています。「Mirionとの企業結合を完了できたことを大変嬉しく思います。Mirionは、循環型エクスポージャー、魅力的な有機成長、ボルトオンM&Aの統合に成功してきた実績、株主への長期的かつ持続可能なリターンを提供できる経験豊富な経営陣を擁した、市場をリードする企業であると確信しています」

企業結合の完了以前、欧州で最も長い歴史を持つプライベート・エクイティ企業の1つであるCharterhouse Capital Partners LLP（以下「Charterhouse」）がMirionの株式の過半数を所有していました。同社は2015年にMirionに最初に投資しました。

CharterhouseのパートナーであるChris Warrenは次のように述べます。「Mirionの近年の力強い成長は、同社のすべてのチームの献身的な努力の賜物です。Mirionは、核測定におけるグローバルリーダーとなり、その後医療やライフサイエンスへの戦略的拡大により、新たな幅広い成長機会を捉える好位置に立っています。Mirionの継続的な発展と今後のさらなる成果を楽しみにしています。Tomと彼のチームに期待しています」

この取引では、GSAHの信託収益から約6億400万ドル、フルコミット普通株式私募発行（PIPE）から約9億ドル、担保付シニアローンファイナンスから8億3,000万ドルを調達しました。上記は、約500万株の保有者が償還ステータスを逆転し、2021年10月15日以降、企業結合で利用可能になると予想されるGSAHの信託収益が約5,000万ドル増加するという事実を反映しています。 手取金の一部は、Mirionの既存株主への13億ドルの支払い、Mirionの既存の第三者債務の約9億900万ドルの借り換え、および一定の取引費用の支払いに充当される予定です。

Mirionについて

Mirion Technologiesは、原子力、防衛、医療、研究の各最終市場向けに検出、測定、分析、監視ソリューションを提供する主要プロバイダーです。当社は、電離放射線に関する卓越した知識を人類の生活を向上させるために役立てることを目指しています。当社の最終市場の多くは、厳格な規制基準、設計資格、動作要件を満たすことがあることを特徴としています。 アトランタ（米国ジョージア州）に本社を置くMirionは、約2,500人の従業員を擁し、13カ国で事業を展開しています。詳細、およびMirionの最新ニュースとコンテンツについては、Mirion.comをご覧ください。経営統合の完了以前、Charterhouse Capital Partners LLP.が、Mirionの株式の過半数を所有していました。

GSAHについて

GS Acquisition Holdings Corp II（NYSE: GSAH）は、1つまたは複数の企業との合併、株式購入、または同様の企業結合を目的として設立された特別買収目的会社です。同社は、The Goldman Sachs Groupの関連会社がスポンサーとなっており、2020年6月、GSAHは新規株式公開を完了し投資家から7億5,000万ドルを調達しました。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには1995年の米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）上の意味における｢将来の見通しに関する記述｣が含まれています。将来の見通しに関する記述には、ニューヨーク証券取引所へのMirion株式の上場、市場におけるMirionのリーダーシップ、Mirionが成長と長期的な株主価値の向上を推進し、製品イノベーション戦略を実行し、グローバルに事業展開する能力に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません。 そのような記述は、歴史的事実または現在の事実とは厳密に関連していないという事実によって識別することができます。本プレスリリースで使用されている「プロフォーマ」、「予想する」、「確信する」、「継続する」、「場合がある」、「推定する」、「期待する」、「意図する」、「可能性が高い」、「かもしれない」、「計画する」、「可能性がある」、「潜在的な」、「予測する」、「予見する」、「はずである」、「努力する」、「だろう」などの表現は、将来の見通しに関する記述を特定する可能性がありますが、これらの表現がないからといって、その記述が将来の見通しに関する記述ではないことを意味するものではありません。GSAHまたはMirionが戦略や計画について説明する場合、予測、予想、将来の見通しに関する記述を行っています。このような記述は、GSAHまたはMirionの経営陣の信念、仮定、および現在入手可能な情報に基づいています。

これらの将来の見通しに関する記述には、実際の結果が予想される結果と大きく異なる可能性がある重大なリスクと不確実性が含まれています。 これらの要因のほとんどは、GSAHおよびMirionのコントロールの及ばないものであり、予測することは困難です。このような差異を生じさせる要因には以下が含まれますが、これらに限定されません。（1）ニューヨーク証券取引所へのMirionの株式の上場を維持する能力、 （2）企業結合により期待される利益を認識する能力。これはとりわけ競争、企業結合した会社が成長し利益を上げながら成長を管理する能力、顧客や供給業者との関係を維持する能力、経営陣や主要従業員を維持する能力によって影響を受ける可能性があります、（3）企業結合に関連する費用、（4）適用される法律または規制の変更、（5）Mirionが、その他の経済、事業、競争上の要因によって悪影響を受ける可能性（6）GSAH、Mirion、または各社の取締役もしくは役員に対して提起された、または将来提起される可能性のある法的措置の結果、（7）予想されるプロフォーマ業績、業績予測、基本となる前提を実現できないこと、（8）COVID-19パンデミックによる影響を含む、将来の世界、地域、または地方の政治、市場、社会情勢、および（9）GSAHとMirionの最終的な委任状/案内（その中の「リスク要因」に記載されているものを含む）、およびMirionが米国証券取引委員会（SEC）に提出した、または提出予定のその他文書に随時記載されているその他のリスクおよび不確実性。

本リリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、本リリースの日付時点のものです。GSAHおよびMirionは、本プレスリリースの日付以降の状況や出来事を反映して、将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負いません。新たなリスクおよび不確実性については、SECに提出するMirionの報告書で特定および説明され、これらはSECのウェブサイト（https://www.sec.gov）で確認することができます。

免責事項

本文書は、いかなる有価証券の売買の申込みまたは買付けの申込みの勧誘を構成するものではなく、また、かかる申込み、勧誘または販売が違法となる法域において、当該法域の証券法に基づく登録または資格付与が行われる前の有価証券の販売を構成するものでもありません。

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