Atlanta, Géorgie (29 juillet 2021) – Mirion Technologies, Inc. ( « Mirion » ), une société de portefeuille de Charterhouse Capital Partners LLP ( « Charterhouse » ) et un fournisseur de premier plan de solutions de détection, de mesure, d'analyse et de surveillance pour les marchés finaux du nucléaire, de la défense, de la médecine et de la recherche, a annoncé aujourd'hui qu'elle présentera à la conférence de Jefferies Industrials. Les membres de la direction se présenteront le mardi 3 août à 13 h 00 HE. Un webcast de l'événement sera disponible sur le lien ICI.
Mirion a précédemment annoncé un accord de fusion avec GS Acquisition Holdings Corp. (NYSE : GSAH), une société d'acquisition spéciale (SPAC), qui ferait de Mirion une société cotée en bourse.
À propos de GSAH
GS Acquisition Holdings Corp II (NYSE : GSAH) est une société d'acquisition créée dans le but d'effectuer des fusions, des achats d'actions ou des regroupements similaires avec une ou plusieurs entreprises. La société est parrainée par une filiale de The Goldman Sachs Group, Inc. En juin 2020, GSAH a réalisé son premier appel public à l'épargne et a levé 750 millions de dollars auprès des investisseurs.
À propos de Mirion
Mirion Technologies est l’un des premiers fournisseurs de solutions de détection, de mesure, d’analyse et de surveillance pour les marchés du nucléaire, de la défense, de la médecine et de la recherche. L'enterprise s'est fixé pour objectif d'exploiter son savoir inégalé en matière de rayonnements ionisants pour le bien de l’humanité. Une grande partie des marchés de l’entreprise ont la particularité de devoir répondre à des normes réglementaires, des spécifications de conception et des exigences d’exploitation strictes. Basée à Atlanta (Géorgie, États-Unis), la société Mirion emploie environ 2 500 personnes et opère dans 13 pays. Pour plus d'informations et pour les dernières nouvelles au sujet de Mirion, consultez Mirion.com.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse comprend des « déclarations prospectives » au sens de la loi de 1995 sur la réforme du litige sur les valeurs privées. Les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les performances financières futures estimées, la position financière et les impacts financiers de la transaction potentielle, la satisfaction des conditions de clôture de la transaction potentielle et les placements privés, le niveau des rachats par les actionnaires publics de GSAH et les ajustements du prix d'achat dans le cadre de la transaction potentielle, le calendrier de la réalisation de la transaction potentielle, la valeur d'entreprise pro forma et le résultat avant intérêts, impôts et amortissements ajusté prévus de la société combinée à la suite de la transaction potentielle, les pourcentages de propriété prévus des actionnaires de la société combinée à la suite de la transaction potentielle, et la stratégie commerciale, les plans et les objectifs de la direction pour les opérations futures, y compris dans la mesure où ils sont liés à la transaction potentielle. Ces déclarations peuvent être identifiées par le fait qu'elles ne se rapportent pas strictement à des faits historiques ou actuels. Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, des mots tels que « pro forma », « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « attendre », « compter », « peut », « planifier », « possible », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait », « essayer » et des expressions similaires peuvent identifier les déclarations prospectives, mais l'absence de ces mots ne signifie pas qu'une déclaration n'est pas prospective. Lorsque GSAH ou Mirion discute de ses stratégies ou de ses plans, y compris en ce qui concerne la transaction potentielle, il s'agit de projections, de prévisions et de déclarations prospectives. Ces déclarations sont basées sur les convictions, les hypothèses et les informations dont dispose à ce moment la direction de GSAH ou de Mirion.
Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes significatifs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des résultats escomptés. La plupart de ces facteurs sont hors du contrôle de GSAH et de Mirion et sont difficiles à prévoir. Les facteurs susceptibles de provoquer de telles différences comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : (1) la capacité de GSAH à mener à bien la transaction potentielle ou, si GSAH ne mène pas à bien la transaction potentielle, tout autre regroupement initial d'entreprises ; (2) la satisfaction ou la renonciation (le cas échéant) aux conditions de la transaction potentielle, y compris en ce qui concerne l'approbation des actionnaires de GSAH ; (3) la capacité de maintenir la cotation des titres de la société combinée à la Bourse de New York ; (4) l'impossibilité de mener à bien le placement privé ; (5) le risque que la transaction proposée perturbe les plans et opérations actuels de GSAH ou de Mirion suite à l'annonce et à la réalisation de la transaction décrite dans le présent document ; (6) la capacité à reconnaître les avantages attendus de la transaction proposée, transaction qui peut être affectée, entre autres, par la concurrence, la capacité de la société combinée à croître et à gérer la croissance de manière rentable, maintenir les relations avec les clients et les fournisseurs et conserver sa direction et ses employés clés ; (7) les coûts liés à la transaction proposée ; (8) les modifications des lois ou réglementations applicables et les retards dans l'obtention, les conditions défavorables contenues dans, ou l'incapacité d'obtenir les approbations réglementaires nécessaires à la réalisation de la transaction potentielle ; (9) la possibilité que GSAH et Mirion soient affectés par d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels ; (10) l'issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être engagée contre GSAH, Mirion ou l'un de leurs administrateurs ou dirigeants respectifs, à la suite de l'annonce de la transaction potentielle ; (11) la non-réalisation des résultats ou projections pro forma prévus et des hypothèses sous-jacentes, y compris en ce qui concerne les rachats d'actions estimés, le prix d'achat et d'autres ajustements ; (12) les futures conditions politiques, sociales et de marché mondiales, régionales ou locales, y compris en raison de la pandémie de COVID-19 ; et (13) les autres risques et incertitudes indiqués de temps à autre dans la déclaration préliminaire de GSAH, y compris sous la rubrique « Facteurs de risque », et dans d'autres documents déposés ou à déposer auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») par GSAH.
Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. Ni GSAH ni Mirion ne s'engagent à mettre à jour ces déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué. D'autres risques et incertitudes sont identifiés et discutés dans les rapports de GSAH déposés auprès de la SEC et disponibles sur le site Internet de la SEC à l'adresse suivante : http://www.sec.gov.
Informations supplémentaires sur la transaction et où les trouver
Dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé, une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 a été déposée par GSAH auprès de la SEC. Le formulaire S-4 comprend une déclaration de procuration à distribuer aux détenteurs d'actions ordinaires de GSAH dans le cadre de la sollicitation de procurations pour le vote par les actionnaires de GSAH dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé et d'autres questions telles que décrites dans le formulaire S-4, ainsi qu'un prospectus de Mirion relatif à l'offre de titres à émettre dans le cadre de la réalisation du regroupement d'entreprises proposé. GSAH et Mirion invitent les investisseurs, les actionnaires et les autres personnes intéressées à lire, le formulaire S-4, y compris la déclaration de procuration/le prospectus, ainsi que les autres documents déposés auprès de la SEC dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé, car ces documents contiendront des informations importantes sur GSAH, Mirion et le regroupement d'entreprises proposé. Une fois le formulaire S-4 déclaré effectif, la circulaire de sollicitation de procurations/prospectus définitive sera envoyée par courrier aux actionnaires de GSAH à une date d'enregistrement qui sera fixée pour le vote sur le regroupement d'entreprises proposé. Les actionnaires de GSAH pourront également obtenir gratuitement des copies de ces documents, dès qu'ils seront disponibles, sur le site Internet de la SEC, à l'adresse http://www.sec.gov, ou en adressant une demande à : [email protected]
Participants à la sollicitation
GSAH et Mirion, ainsi que leurs administrateurs et dirigeants respectifs, peuvent être réputés participer à la sollicitation de procurations des actionnaires de GSAH dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé. Les actionnaires de GSAH et les autres personnes intéressées peuvent obtenir gratuitement des informations plus détaillées concernant les administrateurs et les dirigeants de GSAH dans le rapport annuel de GSAH sur le formulaire 10-K/A pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, qui a été déposé auprès de la SEC le 17 mai 2021.
Pour les demandes des investisseurs, veuillez contacter :
GS Acquisition Holdings Corp II
Veuillez envoyer un email à : [email protected]
Pour les demandes des médias, veuillez contacter :
Phil Denning / Nora Flaherty
E [email protected]
Leslie Shribman
Goldman Sachs & Co. LLC
T +1 212-902-5400
