Mirion Technologies sera cotée à la bourse de New York le 21 octobre 2021 sous les tickers « MIR » et « MIRW »
Atlanta, Géorgie – 20 octobre 2021 – Mirion Technologies, Inc. ( « Mirion » ), fournisseur de premier plan de solutions de détection, de mesure, d'analyse et de surveillance pour les marchés finaux du nucléaire, de la défense, du médical et de la recherche, a annoncé aujourd'hui la clôture de son regroupement annoncé avec GS Acquisition Holdings Corp II (« GSAH » ).
Après la finalisation de la transaction, qui a été approuvée par les actionnaires de GSAH le 19 octobre 2021, la société a changé de nom et est devenue « Mirion Technologies, Inc. » Les actions et bons de souscription courants de classe A de Mirion devraient commencer à se négocier à la bourse de New York ( « NYSE » ) le 21 octobre 2021 sous les tickers « MIR » et « MIRW », respectivement.
Thomas Logan, directeur général de Mirion, a déclaré : « Aujourd'hui marque une étape importante pour Mirion, car les capitaux levés dans le cadre de cette transaction, associés à notre nouvel accès aux marchés publics, nous permettront de stimuler la croissance organique et inorganique et d'exécuter notre stratégie d'innovation de produits alors que nous poursuivons notre développement dans le monde entier. Nous sommes impatients de créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires en fournissant des solutions de pointe en matière de détection, de mesure, d'analyse et de surveillance aux marchés finaux du nucléaire, de la défense, de la médecine et de la recherche. »
Tom Knott, directeur général de GSAH, a ajouté : « Nous sommes très heureux d'avoir conclu notre regroupement avec Mirion, que nous considérons comme une entreprise leader sur le marché, une entreprise exposée à des risques acycliques, dotée d'une croissance organique attrayante, d'un historique prouvé de succès dans l'intégration de fusions-acquisitions et d'une équipe de direction expérimentée prête à fournir des rendements durables à long terme à ses actionnaires ».
Avant la clôture du regroupement d'entreprises, Mirion était détenue majoritairement par Charterhouse Capital Partners LLP (« Charterhouse ») , l'une des plus anciennes sociétés de capital-investissement opérant en Europe, et qui a investi pour la première fois dans Mirion en 2015.
Chris Warren, associé chez Charterhouse, a déclaré : « La croissance robuste de Mirion ces dernières années témoigne du dévouement de toute l'équipe de Mirion. Devenue le leader mondial de la mesure nucléaire, et suite à son expansion stratégique dans le domaine médical et des sciences de la vie, Mirion est bien placée pour tirer parti d'un large éventail d'opportunités de croissance supplémentaires. Nous sommes impatients de voir Mirion continuer à se développer dans les années à venir et nous souhaitons le meilleur à Tom et son équipe. »
La transaction a mobilisé environ 604 millions de dollars provenant du fonds GSAH, 900 millions de dollars provenant d'un placement privé d'actions ordinaires entièrement engagé (PIPE) et 830 millions de dollars provenant d'un financement par prêt à terme garanti de premier rang. Ce qui précède reflète le fait que les détenteurs d'environ 5 millions d'actions ont annulé leur statut de rachat, ce qui a eu pour effet d'augmenter le produit de la fiducie GSAH qui devrait être disponible pour le regroupement d'entreprises d'environ 50 millions de dollars depuis le 15 octobre 2021. Une partie du produit sera utilisée pour payer 1,3 milliard de dollars aux actionnaires existants de Mirion, pour refinancer environ 909 millions de dollars de dettes existantes de Mirion envers des tiers et pour payer certains frais de transaction.
À propos de Mirion
Mirion Technologies est l’un des premiers fournisseurs de solutions de détection, de mesure, d’analyse et de surveillance pour les marchés du nucléaire, de la défense, de la médecine et de la recherche. L'enterprise s'est fixé pour objectif d'exploiter son savoir inégalé en matière de rayonnements ionisants pour le bien de l’humanité. Une grande partie des marchés de l’entreprise ont la particularité de devoir répondre à des normes réglementaires, des spécifications de conception et des exigences d’exploitation strictes. Basée à Atlanta (Géorgie, États-Unis), la société Mirion emploie environ 2 500 personnes et opère dans 13 pays. Pour plus d'informations et pour les dernières nouvelles au sujet de Mirion, visitez Mirion.com. Avant la clôture du regroupement d'entreprises, Mirion était détenue majoritairement par Charterhouse Capital Partners LLP.
À propos de GSAH
GS Acquisition Holdings Corp II (NYSE : GSAH) est une société d'acquisition créée dans le but d'effectuer des fusions, des achats d'actions ou des regroupements similaires avec une ou plusieurs entreprises. La société est parrainée par une filiale de The Goldman Sachs Group, Inc. En juin 2020, GSAH a réalisé son premier appel public à l'épargne et a levé 750 millions de dollars auprès des investisseurs.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse comprend des « déclarations prospectives » au sens de la loi de 1995 sur la réforme du litige sur les valeurs privées. Les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant la cotation des titres de Mirion au New York Stock Exchange, le leadership de Mirion sur le marché et la capacité de Mirion à stimuler la croissance et la valeur actionnariale à long terme, à mettre en œuvre sa stratégie d'innovation produit et à se développer à l'échelle mondiale. Ces déclarations peuvent être identifiées par le fait qu'elles ne se rapportent pas strictement à des faits historiques ou actuels. Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, des mots tels que « pro forma », « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « attendre », « compter », « peut », « planifier », « possible », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait », « essayer » et des expressions similaires peuvent identifier les déclarations prospectives, mais l'absence de ces mots ne signifie pas qu'une déclaration n'est pas prospective. Lorsque GSAH ou Mirion discute de ses stratégies ou de ses plans, il s'agit de projections, de prévisions et de déclarations prospectifs. Ces déclarations sont basées sur les convictions, les hypothèses et les informations dont dispose à ce moment la direction de GSAH ou de Mirion.
Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes significatifs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des résultats escomptés. La plupart de ces facteurs sont hors du contrôle de GSAH et de Mirion et sont difficiles à prévoir. Les facteurs qui peuvent causer de telles différences incluent, sans s'y limiter : (1) la capacité à maintenir la cotation des titres de Mirion au New York Stock Exchange ; (2) la capacité à reconnaître les avantages attendus du regroupement d'entreprises, regroupement qui peut être affecté, entre autres, par la concurrence, la capacité de la société combinée à croître et à gérer la croissance de manière rentable, à maintenir les relations avec les clients et les fournisseurs et à conserver sa direction et ses employés clés ; (3) les coûts liés au regroupement d'entreprises ; (4) les changements dans les lois ou les réglementations applicables ; (5) la possibilité que Mirion soit affectée par d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels ; (6) l'issue de toute procédure judiciaire qui a été ou pourrait être intentée à l'avenir contre GSAH, Mirion ou l'un de leurs administrateurs ou dirigeants respectifs ; (7) la non-réalisation des résultats ou projections pro forma prévus et des hypothèses sous-jacentes ; (8) les conditions politiques, sociales et de marché futures au niveau mondial, régional ou local, y compris en raison de la pandémie de COVID-19 ; et (9) d'autres risques et incertitudes indiqués de temps à autre dans le prospectus/la circulaire de sollicitation de procurations définitif(ve) de GSAH et Mirion, y compris sous la rubrique « Facteurs de risque », et dans d'autres documents déposés ou à déposer auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») par Mirion.
Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. Ni GSAH ni Mirion ne s'engagent à mettre à jour ces déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué. D'autres risques et incertitudes sont identifiés et discutés dans les rapports de Mirion déposés auprès de la SEC et disponibles sur le site Internet de la SEC à l'adresse suivante : http://www.sec.gov.
Clause de non-responsabilité
Le présent document ne constitue pas une offre de vente ou d'échange, ni la sollicitation d'une offre d'achat ou d'échange de titres, et il n'y aura pas de vente de titres dans une juridiction où une telle offre, une telle vente ou un tel échange serait illégal(e) avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.
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