MIRION Technologies wird am 21. Oktober 2021 unter den Ticker-Symbolen „MIR“ und „MIRW“ an der New Yorker Börse zugelassen.
Atlanta, GA – 20. Oktober 2021 – MIRION Technologies, Inc. („MIRION“), ein führender Anbieter von Detektions-, Mess-, Analyse- und Überwachungslösungen für die Endmärkte in den Bereichen Nukleartechnologie, Verteidigung, Medizin und Forschung, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen seinen zuvor angekündigten Geschäftszusammenschluss mit GS Acquisition Holdings Corp II („GSAH“) abgeschlossen hat.
Nach Abschluss der von den GSAH-Aktionären am 19. Oktober 2021 genehmigten Transaktion änderte die GSAH ihren Namen in „MIRION Technologies, Inc.“ Die Stammaktien der Klasse A und Optionsscheine von MIRION werden voraussichtlich ab dem 21. Oktober 2021 an der New Yorker Börse („NYSE“) unter den Ticker-Symbolen „MIR“ und „MIRW“ gehandelt.
Thomas Logan, Geschäftsführer (Chief Executive Officer, CEO) von MIRION, kommentierte: „Der heutige Tag ist für MIRION ein bedeutender Meilenstein, denn das durch diese Transaktion beschaffte Kapital in Verbindung mit dem nun eröffneten Zugang zu den öffentlichen Finanzmärkten wird es uns ermöglichen, einerseits unser organisches und anorganisches Wachstum voranzutreiben sowie auf der Grundlage unserer fortgesetzten globalen Expansion unsere Produktinnovationsstrategie konsequent umzusetzen. Wir freuen uns darauf, den langfristigen Shareholder-Value für die Aktionäre zu steigern, indem wir führende Detektions-, Mess-, Analyse- und Überwachungslösungen für die Endmärkte in den Bereichen Nukleartechnologie, Verteidigung, Medizin und Forschung bieten.“
Tom Knott, CEO von GSAH, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr, unseren Geschäftszusammenschluss mit Mirion abgeschlossen zu haben. Wir sehen in Mirion ein marktführendes Unternehmen mit konjunkturunabhängigem Risikoprofil, einem attraktiven organischen Wachstum und einer klaren Erfolgsgeschichte hinsichtlich strategischer Fusionen mit und Übernahmen von kleineren Unternehmen. Das erfahrene Management-Team bietet alle Voraussetzungen, um den Aktionären langfristig nachhaltige Gewinne zu gewährleisten.
Vor dem Zusammenschluss war MIRION mehrheitlich im Besitz von Charterhouse Capital Partners LLP („Charterhouse“), eines der ältesten etablierten Private-Equity-Unternehmen in Europa. Das Unternehmen hatte 2015 erstmals in MIRION investiert.
Chris Warren, einer der Partner von Charterhouse: „Das robuste Wachstum von MIRION in den zurückliegenden Jahren ist ein Beweis für das Engagement des gesamten MIRION-Teams. MIRION ist weltweit führend im Bereich der nuklearen Messtechnik. Nach seiner strategischen Expansion in die Medizin und Biowissenschaften ist MIRION gut aufgestellt, um eine breites Spektrum zusätzlicher Wachstumsmöglichkeiten zu nutzen. Wir freuen uns auf die kontinuierliche Entwicklung und weitere Erfolge von MIRION in den kommenden Jahren, und wir wünschen Tom und seinem Team viel Glück.“
Die Transaktion erbrachte etwa 604 Millionen USD aus den GSAH-Treuhand-Erlös, 900 Millionen aus einer vollständig zugesagten Privatplatzierung von Stammaktien (Private Investments in Public Equity, PIPE) und 830 Millionen USD aus einer vorrangig abgesicherten Kreditfinanzierung. Aus all dem spricht die Tatsache, dass die Inhaber von etwa 5 Millionen Aktien ihren Einlösungsstatus zurückgenommen haben, was den Treuhanderlös von GSAH für den Geschäftszusammenschluss seit dem 15. Oktober 2021 um etwa 50 Millionen US-Dollar erhöht hat. Verwendet wird ein Teil der Erlöse zur Zahlung von 1,3 Milliarden US-Dollar an die bestehenden MIRION-Aktionäre, zur Refinanzierung von Drittschulden MIRIONs in Höhe von etwa 909 Millionen US-Dollar und zur Zahlung bestimmter Transaktionskosten.
Über MIRION
MIRION Technologies ist ein führender Anbieter von Detektions-, Mess-, Analyse- und Überwachungslösungen für die Endmärkte in den Bereichen Nukleartechnik, Verteidigung, Medizin und Forschung. Ziel unseres Unternehmens ist es, unsere hervorragenden Kenntnisse über ionisierende Strahlung für das Wohl der Menschheit einzusetzen. Viele der Endmärkte des Unternehmens sind durch die Notwendigkeit geprägt, strenge regulatorische Standards, Anforderungen an das Design und betriebliche Auflagen zu erfüllen. MIRION hat seinen Hauptsitz in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia), beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiter und ist in 13 Ländern tätig. Weitere Informationen sowie die neuesten Nachrichten und Inhalte von MIRION finden Sie auf MIRION.com. Vor dem Zusammenschluss war MIRION mehrheitlich im Besitz von Charterhouse Capital Partners LLP.
Über GSAH
Die GS Acquisition Holdings Corp II (NYSE: GSAH) ist eine zweckgebundene Übernahmegesellschaft, die zu dem Zweck gegründet wurde, eine Fusion, einen Aktienkauf oder eine ähnliche Form von Geschäftszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen abzuwickeln. Das Unternehmen wird von einer Tochtergesellschaft der Goldman Sachs Group, Inc. fremdfinanziert. Im Juni 2020 erzielte GSAH bei seinem Gang an die Börse Investitionen in Höhe von 750 Millionen US-Dollar.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Vorliegende Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderen Aussagen zur Notierung der Wertpapiere von MIRION an der New Yorker Börse, zur Marktführerschaft von MIRION und zur Fähigkeit von MIRION, sein Wachstum zu verstärken und den langfristigen Wert für die Aktionäre zu steigern, seine Produktinnovationsstrategie umzusetzen und weltweit zu expandieren. Solche Aussagen lassen sich daran erkennen, dass sie sich nicht streng auf zurückliegende oder aktuelle Fakten beziehen. Ausdrücke wie „pro forma“, „erwarten“, „glauben“, „fortsetzen“, „könnten“, „schätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „sollten“, „streben“, „würde“ und ähnliche Begriffe können in dieser Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich machen. Das Fehlen solcher Ausdrücke bedeutet jedoch nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Wenn GSAH oder MIRION seine Strategien oder Pläne erörtert, erstellen oder treffen sie Prognosen, Vorausberechnungen und zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen basieren auf den Überzeugungen des Managements von GSAH oder MIRION sowie auf den Annahmen und Informationen, die dem Management von GSAH oder MIRION zum gegenwärtigen Zeitpunkt verfügbar sind.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen können. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von GSAH und MIRION und sind schwer vorherzusagen. Faktoren, die solche Unterschiede verursachen können, sind unter anderem: (1) die Fähigkeit, die Notierung der Aktien von MIRION an der New Yorker Börse aufrechtzuerhalten; (2) die Fähigkeit, in der Praxis die zu erwartenden Vorteile zu erkennen, die sich aus dem Geschäftszusammenschluss ergeben, was unter anderem beeinflusst werden kann vom Wettbewerb sowie von der Fähigkeit des zusammengeführten Unternehmens, weiter zu wachsen und dieses Wachstum gewinnbringend zu managen, die Beziehungen zu Kunden und Lieferanten aufrechtzuerhalten sowie die Mitglieder seines Managements und die wichtigen Mitarbeiter im Unternehmen zu halten; (3) die Kosten im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss; (4) Eventuelle Änderungen geltender Gesetze und Vorschriften; (5) eine eventuelle, negative Auswirkung anderer wirtschaftlicher, geschäftlicher oder Wettbewerbseinflüsse auf MIRION; (6) der Ausgang möglicher zukünftiger Prozesse gegen GSAH, MIRION bzw. gegen Mitglieder ihrer Geschäftsführung oder Führungskräfte; (7) das Verfehlen der angesetzten Pro-forma-Ergebnisse oder Projektionen und die Nichterfüllung der zugrunde liegenden Annahmen; (8) die zukünftigen, globalen, regionalen oder lokalen Bedingungen in der Politik, an den Märkten und im sozialen Bereich, etwa auch im Zuge der COVID-19-Pandemie; und (9) sonstige Risiken und Unsicherheiten, die gegebenenfalls in die/den definitive(n) Vollmachtserklärung/Prospekt von GSAH und MIRION aufgenommen werden können, einschließlich solcher Risiken und Unsicherheiten, die in den genannten Dokumenten als „Risikofaktoren“ geführt werden, oder auch in anderen Dokumenten, die MIRION bei der Börsenaufsichtsbehörde Securities Exchage Commission (SEC) hinterlegt hat oder noch hinterlegen wird.
Zukunftsgerichtete Aussagen in vorliegender Pressemitteilung gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung. Weder GSAH noch MIRION sind verpflichtet, ihre zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu berücksichtigen. Zusätzliche Risiken und Unsicherheiten werden in den Berichten von MIRION benannt und erörtert, die das Unternehmen bei der SEC hinterlegt hat und die auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov verfügbar sind.
Haftungsausschluss
Vorliegendes Dokument stellt kein Angebot zum Verkauf oder zum Tausch von Wertpapieren oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Verkauf oder zum Tausch von Wertpapieren dar. Es findet weiterhin kein Verkauf von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion statt, in der ein solches Angebot, ein Verkauf oder ein Tausch vor der Registrierung oder Genehmigung der Transaktion nach den Wertpapiergesetzen dieser Jurisdiktion rechtswidrig wäre.
Kontakte
Für Investorenanfragen:
Brian Schopfer
[email protected]
Für Medienanfragen:
Phil Denning/Nora Flaherty
E [email protected]
Patrick Scanlan
Goldman Sachs & Co. LLC
T +1 212-902-6164
